Ein kleiner Ritter Namens Ferdinand wohnt in einer schönen Ritterburg und genießt sein Essen vom Burgturm aus. Nur fühlt er sich ein wenig einsam, weil er nie Besuch erhält. Mit der Einsamkeit ist aber bald Schluss, als ein riesiger Drache von Bauern gejagt wird und plötzlich Hilfe suchend vor dem Burgtor steht.
Ferdinand weiß nicht, ob er sich freuen oder fürchten soll. Einerseits fühlt er sich einsam, weil er immer alleine essen muss, andererseits ist ein Drache ein großes, furchteinflößendes Tier. Außerdem gibt es da noch die mit Heugabeln bewaffneten und überaus zornigen Bauern. Der kleine Ritter überwindet seine Angst und nimmt den Drachen namens Schnauff in seiner Burg vor den aufgebrachten Bauern in Schutz. Vorher vergewissert er sich aber, dass dieser nichts Böses getan hat.