Die keltische Helden- und Sagenwelt rund um König Artus und den berühmten Zauberer Merlin haben nichts an ihrem Reiz verloren und bilden das Umfeld von C.J. Busby magischen Abenteuern des jungen Zauberers Max und seiner Schwester Olivia.
Max bereitet sich den Besuch der Sommerschule für Zauberer vor und ist bereits ein wenig nervös. Der Zauberunterricht findet nämlich in der Burg der gefürchteten Hexe Morgana le Fay, die Halbschwester König Arturs statt, die von Max bei ihrem letzten Treffen in einen Frosch verwandelt worden war. Außerdem hatte Max dabei geholfen, eine Verschwörung gegen den König zu vereiteln. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Besuch der Sommerschule.