Ein kleiner Junge spielt mit seinem Hund nahe einem Ferienhaus am Rande der Klippen und stürzt in die Tiefe ins Wasser. Als er wieder zu sich kommt, findet er sich in einer Welt dämonischer, schrecklicher Fabelwesen wieder.
Der Junge macht sich auf die gefährliche Suche nach seinem Rucksack, seiner Kappe und seinem Ball, die von den Monstern und Fabelwesen entwendet worden sind und laufend den Besitzer wechseln. Auf seinem Weg durch die erschreckende Fabelwelt taucht der Junge immer tiefer in die Welt des Hieronymus Bosch ein.